Logo Tiger Devir İşlemlerinde Hata Kodları ve Çözümleri

Logo Tiger’da karşılaşılan hata kodlarının ne anlama geldiğini ve nasıl çözüleceğini detaylı olarak öğrenmek için rehberimizi inceleyin.

Logo Tiger Devir İşlemlerinde Hata Kodları ve Çözümleri

Logo Tiger Devir İşlemlerinde Hata Kodları ve Çözümleri: Dikkat Edilmesi Gerekenler

Logo Tiger, birçok işletme için iş süreçlerini düzenleyen güçlü bir ERP yazılımıdır. Ancak, devir işlemleri sırasında sıkça karşılaşılan hatalar, kullanıcıları zorlama noktasına getirebilir. Bu yazıda, Logo Tiger’da devir işlemleri sırasında sık yapılan hatalar ve bu hataların nasıl çözülebileceği üzerine detaylı bir rehber sunacağız. Devir işlemi doğru şekilde yapılmadığında, finansal raporlar ve verilerde uyumsuzluklar meydana gelebilir, bu da işletmenin mali durumunu olumsuz etkileyebilir.

Devir İşlemine Hazırlık

Devir işlemi, finansal verilerin doğru bir şekilde bir yıldan diğerine aktarılmasını sağlar. Ancak bu işlemin doğru yapılabilmesi için birkaç önemli adımın doğru şekilde takip edilmesi gerekir.

Devir İşlem Dokümanının Okunması

Devir işlemi başlamadan önce, devir dokümanının dikkatlice okunması gereklidir. Dokümanda, devir işlemi sırasında yapılacak olan adımlar, hangi bölümlerin devredileceği, hangi verilerin aktarılacağı gibi bilgiler yer alır. Devir işlemi ya toplu olarak yapılabilir ya da “Devredilecek Bölümler” alanı kullanılarak bölümler seçilebilir.

Devir İşleminin Türünün Belirlenmesi

Devir işlemi, malzeme, cari hesap, banka ve kasa gibi modülleri içerebilir. Bu modüller arasında hangi verilerin devir edileceği, müşterinin taleplerine göre belirlenmelidir. Örneğin, malzeme devri miktar bazında mı yapılacak, yoksa maliyet üzerinden mi yapılacak? Cari hesap devri ödeme/tahsilat üzerinden mi yapılacak, yoksa son bakiye üzerinden mi? Bu sorulara doğru yanıtlar verilerek işlem başlatılmalıdır.

Devir İşlemi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Devir işlemi yapılırken dikkate alınması gereken bir dizi parametre vardır. Bu parametrelerin doğru şekilde belirlenmesi, işlemin doğru ve eksiksiz yapılmasını sağlar.

1. Finans Modüllerinin Tamamının Devredilmesi

Devir işlemi sırasında, finans modüllerinin (Kasa, Banka, Cari Hesap, Çek/Senet) tamamı devredilmelidir. Bu, devir işleminin eksiksiz ve hatasız yapılması için kritik bir adımdır. Örneğin, sadece cari hesap modülünü devretmek, sistemde eksik veri aktarılmasına neden olabilir.

2. Yerel Para Birimi ve Raporlama Dövizi Uyumsuzluğu

Devir sonrası oluşan açılış fişlerinde yerel para birimi bakiyesi ile raporlama dövizi bakiyesi arasında uyumsuzluk olmamalıdır. Örneğin, yerel para birimi bakiyesi borç, raporlama dövizi bakiyesi alacak olan kartların bakiyeleri devredilmeyecektir. Bu tür uyumsuzluklar, raporların doğruluğunu etkileyebilir.

3. Dağıtım Emri Hareketleri

Dağıtım emri hareketleri, devir işlemi sırasında bir sonraki döneme aktarılmamaktadır. Bu nedenle, devir işleminden önce, dağıtım emri statülerinin “Kapandı” olarak güncellenmesi gereklidir. Aksi takdirde, devir işlemi sonrasında eksik ya da hatalı veri aktarımı olabilir.

4. Cari Hesap Risk Çarpanları

Devir işlemi sırasında cari hesapların risk çarpanları, otomatik olarak “1” değerine dönüşmektedir. Ancak, devir parametrelerinde “Cari Hesap Risk Parametreleri = Devredilecek” seçeneği seçilirse, önceki dönemde geçerli olan risk çarpanları yeni döneme aktarılacaktır. Bu, özellikle ödeme/tahsilat işlemleri için önemlidir.

5. Ödeme/Tahsilat Üzerinden Cari Hesap Devir İşlemi

Cari hesap devri ödeme/tahsilat üzerinden yapılacaksa, kapanmamış işlemler için açılış fişinde satır oluşturulur. Ödeme planları oluşturulmaz ve ödeme tarihleri girilir. Buradaki önemli nokta, geçmiş dönemdeki fiş türü, numara ve tarih bilgisinin açılış fişinde doğru şekilde görünmesidir.

6. Kur Farkı Hesaplama

Ödeme/tahsilat üzerinden devir işlemi yapıldığında, farklı döviz türlerinden kapama yapılmışsa, devir öncesi kur farkı hesaplatılması ve bu farkın yeni döneme aktarılması gerekir. Bu işlem, döviz cinsinden yapılan ödemelerin tutarlılığını sağlamak adına önemlidir.

7. Fiş Numaralarının Yeni Olması

Devir parametrelerinde “Fiş Numaraları = Yeni Numara verilecek” seçeneği seçildiğinde, yeni fiş numaraları, 8 karakterli (00000001) olarak oluşturulmaktadır. Ancak bu yeni numaralar, önceki dönemdeki fiş numaralarıyla çakışmamalıdır. Çakışan numaralar devredilmeyecektir.

Logo Tiger Devir İşlemlerinde Yapılan Diğer Hatalar

1. D Tipi (Depozitolu) Satırlara Sahip İşlemler

D tipi satırlar devir işlemi sırasında dikkate alınmaz. Bu durum, depozitolu işlemlerle ilgili veri kaybına yol açabilir. Özellikle depozito işlemleri ile ilgili fiillerin dikkatlice incelenmesi gerekir.

2. Sabit Kıymet Kayıtları

Sabit kıymet kayıtları dönemden bağımsız tutulduğundan, devir işlemi sonrası eski dönemdeki sabit kıymet kayıtları aynen yeni dönemde de geçerli olur. Bu durum, sabit kıymetlerin doğru bir şekilde raporlanmasına olanak tanır.

3. ÖTV’li Malzeme Devir İşlemi

ÖTV’li malzemeler için malzeme devir işlemi sonucu, maliyet ve ÖTV maliyetleri ayrı tutulur. Bu ayrım, maliyet raporlarında ya da çıkış işlemlerine maliyet atanması sırasında dikkate alınarak doğru sonuçlar elde edilmesini sağlar.

4. Cari Hesap Kur Farkı İşlemleri

Cari hesap kur farkı işlemleri, devir parametrelerine bağlı olarak işlem dövizi bazında aktarılır. Ancak bu işlemler, muhasebe fişlerinde yer alacak şekilde aktarılır, bu nedenle dikkatlice kontrol edilmelidir.

5. Devir Sonrası Puan Kampanyaları

Devir işlemi yapılması durumunda, önceki dönemdeki puan kampanyaları geçerliliğini yitirecektir. Bu durum, özellikle sadakat programlarıyla ilgili işlemleri etkileyebilir.

Logo Tiger devir işlemleri, dikkatli bir planlama ve doğru parametre ayarları ile yapılmalıdır. Her adımın doğru şekilde izlenmesi, devir sonrası sistemdeki verilerin uyumsuzluk göstermemesini sağlar. Devir işlemlerinin başarısı, genellikle detaylara verilen öneme ve sistemde yapılacak küçük ama kritik ayarlara bağlıdır.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

1. Devir işlemi yapılmadan önce hangi modüller devredilmelidir?
   • Finans modüllerinin tamamı devredilmelidir (Kasa, Banka, Cari, Çek/Senet).
2. Malzeme devri miktar üzerinden mi yapılmalıdır?
   • Malzeme devri, müşterinin isteğine bağlı olarak miktar ya da maliyet üzerinden yapılabilir.
3. Dağıtım emri hareketlerini devir işlemine dahil etmeli miyim?
   • Dağıtım emri hareketleri devir işlemine dahil edilmez, statüleri “Kapandı” olarak güncellenmelidir.
4. Cari hesap risk parametreleri nasıl aktarılır?
   • Cari hesap risk parametreleri, “Cari hesap risk parametreleri = Devredilecek” seçeneği ile önceki dönemdeki risk çarpanları aktarılabilir.
5. Dönem sonu puan kampanyaları devir işlemi sonrası geçerli olur mu?
   • Devir işlemi sonrasında önceki dönemdeki puan kampanyaları geçerliliğini kaybeder.